矿业大佬持续剥离非核心资产“减负”。6月13日,力拓公司宣布已经与Lundin矿业公司达成约束性协议,向后者出售其Eagle项目,约计现金金额3.25亿美元。交易预计将于2013年三季度完成,并有待监管机构批准。
Eagle项目位于美国密歇根州上半岛,包含一个高品位地下镍铜矿和一个工厂。2010年6月份,该项目开工建设,现已完成了55%工程进度。
力拓首席财务官Chris Lynch在当天的声明中表示:“在一些其他潜在的资产剥离项目上,我们正在取得良好的进展,得以来实现从非核心资产项目剥离上面取得实质性收益这一目标。”
此前11日,据路透社报道,中国神华集团正考虑购买力拓在澳洲一处估价为32亿美元的煤矿资产。路透称力拓正准备出售Coal & Allied业务29%的股份,以及昆士兰Clermont煤矿的大部分股权,本周举行初步竞标。印度Aditya Birla (比拉集团),以及全球最大的煤炭生产商印度国企Coal India集团,都将参与。
神华欲收购力拓该项目资产的传闻早在2009年就曾传出,当时有消息称力拓在为Coal & Allied工业公司76%股份寻求买家,而中国神华(601088,股吧)有意购买价值约37.2亿美元的关键股权。但神华方面没有回应,而力拓能源集团首席执行官PrestonChiaro后来则公开进行了否认,称“没有出售意向”。
对于4年后收购传闻再现,力拓方面目前表示不予置评。外电消息称,该煤矿是力拓正准备出售的资产之一。力拓新任执行官 Sam Walsh 正在寻求募集资金,以削减该公司260亿美元的负债,并保住其A级信用评级。
今年,全球主要矿业集团都在收拢规模,对其矿业资产重新进行评估。作为全球最大矿业集团之一的力拓,在过去的4年间已经剥离20个项目合计120亿美元的资产。
上月,Sam Walsh表示,随着力拓资本投资计划收缩,今年的资本开支由去年的170亿美元削减至130亿美元。公司力争今年可从业务剥离中获得收益,并考虑进一步出售非核心资产。他提到,力拓此前宣布计划到2014年底前将营运成本基础削减30亿美元,相信单是今年就可削减20亿美元。
安永此前公布的一份“采矿与金属行业的并购与融资”报告显示:矿业企业重新关注降低成本和优化资本,将使得2012年末开始的非核心资产剥离活动持续下去,非核心资产的持续剥离,将成为驱动采矿与金属行业今年全球并购活动增加的重要因素。
2012年,全球矿业并购交易量为941宗,同比减少7%,交易值1040.14亿美元,同比减少36%。中国有147宗矿业并购交易,交易值为217亿美元,占全球交易额的21%,成为按交易值计算收购最多的国家。