|
|
|||
5月28日，山东华建铝业集团有限公司在中国银行间债券市场成功发行了首期企业债券，实现了企业融资渠道的重大突破，是企业发展过程中进入资本市场的一个重要里程碑。从此，华建铝业集团成为中国银行间市场交易商协会的成员。
作为潍坊市2013年度第一期区域集优企业集合票据，本期债券面向全国银行间债券市场的机构投资者，由6家企业联合发行。发行金额总计人民币30,500万元，其中山东华建铝业集团有限公司7,500万元，居各家之首。主承销商为浙商银行股份有限公司，承销方式为主承销商余额包销，期限3年，存续期内每年的5月28日为该计息年度起息日，上市流通日为2013年5月29日。 本次成功采用区域集优融资模式发行企业集合票据，实现了企业融资模式的新突破，改变了融资主要依靠银行贷款的局面，有利于提高直接融资比例、优化债务结构、降低融资成本、减少财务费用，对企业可持续发展将起到积极的推动作用。华建铝业从此开始进入债券市场，为今后的进一步融资（比如单独发债乃至上市等）奠定了坚实基础。 发行集合票据是一项系统工程，复杂程度不亚于企业上市，俗称“小上市”。为此，公司相关部门准备了大量基础材料，多次赴潍坊、济南、北京与相关发债部门对接工作。期间得到了政府财政部门、中国银行间市场交易商协会、浙商银行、潍坊银行、大公国际资信评估有限公司、中债信用增进投资股份有限公司等相关部门和单位的大力支持和帮助。5月上旬，集团领导与财务人员在北京与中国银行间市场交易商协会领导签署了实质性文件，为票据成功发行做好了一切准备。 集团将以本次发债为契机，根据宏观经济形势和产业发展前景，进一步优化产业结构，加快新产品研发，延伸上下游产业链，推动建筑铝型材产业和工业铝型材产业领域齐头并进，巩固发展市场优势地位。积极建设好中国国际门窗幕墙博览城，确保年产15万吨高速列车、船舶用铝合金材料项目尽早达产达效，并依托铝业促进建筑胶业、门窗幕墙、模具加工、机械制造等相关产业协调发展，全面提高企业经济运行质量，进一步发挥行业龙头的带动作用，为中国铝业发展做出更大的贡献。同时，按照相关规定，企业将定期或不定期披露财务信息及其它一些重大事项，接受社会监督，实现更加健康、快速的可持续发展。 |
|||
