在全球货币、银行和黄金环境中，标志着出现了重大变化的关键点有很多。不断升级的紧迫感、更大程度上的痛苦、更高风险的系统性崩盘就是很多发展的结果。整个世界在货币、银行、投资以及财富管理的规则方面都已经发生了变化。
短缺与黄金的价格为何会上升至5000美元/盎司或者更高的价格直接相关。同时，白银的价格也会上涨几倍。白银的收益将非常有可能会比黄金价格上涨所带来的收益多好几倍。白银的短缺是令人震惊的，对于分析师及专家来说这都是显而易见的。黄金的短缺更加微妙，因为成千上万吨的黄金已经被非法租赁出去。因此，账目中充满了重复计算行为，在虚假报告中他们直接将某些账目彻底漏掉了。最恶名昭彰的分类账品项就是美国政府的黄金储备，它们被列为深度存储黄金，翻译过来的意思就是指某些埋藏在山脉中的零零散散的巴里克黄金矿体。下面，作者从13个方面对金价长期看涨这一判断进行了论述：
一、利率衍生品瓦解的破坏作用
摩根大通位于伦敦的办公室是负责公开它的机构。利率掉期是用来控制利率的一个关键工具，尤其是长期利率。这是一个非常复杂的机制。最终的需求是人为创造的。摩根士丹利很多年以来执行利率掉期，凭空捏造了美国国库券上升。在这个工具内的杠杆就是在50∶1到 100∶1之间使用。在债券收益上的一个小小移动(比如说30基点~50基点)就可以带来巨大的破坏作用。
二、美国国库券套息交易的逆转
自2009年以来，美联储主席伯南克就鼓励美国的大银行用比较容易进行杠杆调节的套利交易来充实它们的资产负债表。它们几乎是以零利率借到短期贷款，接着它们又将这些钱投资到10年期的美国国库券上。美联储本身所持有的过剩储备金已经掩盖了央行的资不抵债，它是作为来自套利交易中的利润而获得的。现在，随着债券收益率的不断上涨，其破坏作用是非常巨大的。损失会因为杠杆作用而放大。美国大银行都急于解开美国国库券的套利交易，这些交易依赖于杠杆作用的期货合约。低息贷款已经被转化成了巨大的损失。
三、间接套汇
美国国库券被返回到发行者，用于投资东方基础设施建设，通货膨胀最终在出口30年之后被进口回来了。
在无数的大型项目中，双方之间都是以美国国库券的形式进行支付的。对于俄罗斯石油公司的收购以及非洲的资产买进，以及无数的小型项目来说都是如此。美国国库券中的支付就被转化成卖出资产方的现金。美国国库券就被返还给发行人，一般是纽约或者伦敦的某家银行。自债务出口以来，美国政府的通货膨胀出口避免了对美国经济价格通货膨胀造成任何直接的强有力作用。当它在30年之后返还，通货膨胀就会变成一个进口作用——一个被大量滞后的作用。金价会对美国国库券的抛售、不断上涨的证券收益率以及由美元贬值所引起的价格通货膨胀作出响应。
四、银行自救实施和私人账户充公
塞浦路斯的银行充公为西方的银行界提供了一个可供采纳的模式。自救绝不会恢复大银行的偿债能力，它们的衍生产品损失一般来说都大于其私人账户存款额的50倍到100倍。当美国、西欧与英国实施不同比例充公自救措施导致账户减值时，老百姓的愤怒与恐慌将是非常显而易见的。人们将意识到存在破产、腐败银行中的私人资金并不是安全的。他们将会从账户中把所剩下的资金撤走，转而寻求黄金。
五、沙特王室的没落
沙特的特殊之处在于它在石油输出组织中的领导地位，以及它把大量贸易顺差用来购买美国国库券、美国银行股票以及美国资产。天然气合作组织的崛起是几十年以来与地缘政治有关的最大能源项目，它与管道建设、战争以及争议完整地联系起来。阿拉伯国家几个世纪以来最喜欢的财富形式就是金条。
