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高盛被爆操控铝价 业内称短期对铝价影响不大

放大字体  缩小字体        中国有色金属网       发布日期:2013-12-17   浏览次数:37

核心提示:一度肥得流油的金属仓储业务近日让投行高盛陷入操控铝价格的舆论压力中。  《纽约时报》记者DavidKocieniewski(下简称大卫)

一度“肥得流油”的金属仓储业务近日让投行高盛陷入操控铝价格的舆论压力中。
  《纽约时报》记者DavidKocieniewski (下简称“大卫”)近日发布了一份详细的报告,指称高盛利用转移铝库存来拉高铝市场价格,导致消费者在过去3年多支付了50亿美元。卓创分析师张清表示,目前铜铝锌都存在同样的问题,对国内最直接的就是涨价幅度高了,进口少了,事件对目前铝价的影响应该不会很大,后期可能对LME库存监管有影响。
  转移铝库存拉高价格
  根据大卫的报告,自2003年美联储容许受其监管的银行在大宗商品现货市场上进行交易后,一家高盛控制的企业便开始通过转移铝库存来拉高市场价格。报告指出,美国消费者每次购买含有铝商品时,他们支付的价格一直受到了操控。消息人士估算,在过去三年里,此举已导致了美国消费者多支付了50亿美元的价格。
  大卫的调查集中在一家高盛在三年前收购的铝储存企业,名为MetroInternational Trade Services(MITS)。消息称,自从高盛买入这家企业之后,库存外排队提货的平均时间增加了超过20倍。因为排队等待时间更长了,该企业储存铝的收入水平也增加了。这部分成本已经反映在铝的市场价格中。
  因行业标准要求,铝仓库是不容许不断地囤积库存的,仓库每天需转移3000吨的金属。消息称,MITS为了绕过这一规定,每天在不同的仓库间转移金属。一位分析师估计,每天转移的约90%的金属是转移到了另一家高盛控制的仓库。
  大卫分析,监管该行业的机构伦敦金属交易所(LME)几乎没有显示出任何改革这种行业行为的动力。这可能是因为LME会收取铝仓库1%的租金。限制仓库的租金收入将使LME损失数百万美元。
  这一切使得出现了一个有点荒谬的工作环境。仓库工作人员表示,他们会经常看到同一批司机每天开车跑三四转。虽然有大量的待处理提货订单,但据《纽约时报》报道,有些仓库一天里的12小时甚至更多时间却仍然门庭冷清。
  据报道,这个问题的涉及范围可能远不止铝行业——摩根大通、贝莱德和高盛已经得到SEC的批准,在市场上购买大量可供出售的铜,并把它们囤积起来。
  LME正酝酿新规
  事实上,一些铝的终端消费企业已经成立了联盟——包括波音和可口可乐,向高盛施压。而上述问题也已经引起LME的关注,LME的新东家港交所希望通过加快铜、铝等金属的仓库出货安排,来缓解工业用户需要排队取货的现状。
  本月初,港交所宣布推出针对LME库存政策的修改意见。这一旨在缩短LME交付时间的方案包括几方面的内容,比如通过引入新的基于“入货率”而调整的“出货率”,防止当前的排队现象继续恶化。此外,如果买家等待提货的时间超过100天,仓库将会释出额外的金属。有交易商和分析师指出,这一改革可能给全球金属市场带来巨震,基本金属价格可能进一步承压。
  而高盛及摩根大通也传出了动作,消息称,高盛正为旗下的金属仓储公司MITS找买家,而摩根大通近期也启动了出售旗下仓储子公司HenryBath的进程,欲退出这一厚利行业。
 
 
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