据公告，山东黄金拟分别向黄金集团、有色集团、盛大公司、金茂矿业及王志强，发行股份购买上述对象持有的部分从事黄金生产的企业股权以及黄金矿业权等资产。交易总额约为99.84亿元，以33.72元/股的发行价格计算，预计发行股份数量约为2.96亿股。同时，山东黄金拟非公开发行股份募集配套资金不超过30亿元，用于发展标的资产主营业务及补充流动资金。
此次交易完成后，黄金集团、有色集团及盛大公司将分别直接持有山东黄金47.81%、3.9%及3.33%的股份。黄金集团仍为公司控股股东，山东省国资委仍为公司实际控制人。
黄金集团、有色集团及盛大公司承诺以资产认购的股份自登记之日起36个月内不得转让。金茂矿业和王志强承诺以资产认购的股份自登记之日起12个月内不得转让。
值得注意的是，根据评估机构提供的预估值，本次交易涉及的黄金资源储量约401吨。山东黄金认为，由于黄金储量为黄金生产企业后续发展的保障，而此次交易涉及的标的大多为成熟矿山，因此交易完成后，上市公司总资产与净资产规模将大幅度增加，盈利能力亦将显著增强。
据了解，山东黄金主要经营风险来自于黄金价格波动。今年4月以来，国际黄金价格出现大幅下跌，由4月上旬的1550美元/盎司附近跌至6月下旬的1300美元/盎司以下。
